Visão geral da operação comercial

Antes de abrir o funil para a equipe, faça uma preparação curta e objetiva. A ideia é validar o caminho completo de captura até proposta com poucos registros, evitando retrabalho na entrada em produção.

1. Defina acessos e idioma. Cadastre usuários, revise perfis e confirme o idioma operacional no topo da aplicação.
2. Monte a base comercial. Publique produtos, marcas, responsáveis, estágios do pipeline e critérios mínimos de qualificação.
3. Revise os campos obrigatórios. Em Setup e nas entidades do CRM, confirme quais campos são mandatórios para lead, conta, oportunidade e proposta.
4. Conecte somente o necessário para o piloto. Ative primeiro o canal principal de entrada e um canal de comunicação de saída.
5. Faça um teste ponta a ponta. Crie um lead realista, converta para oportunidade, registre atividade e gere uma proposta de validação.

O uso recomendado do Avior segue uma sequência simples: capturar o sinal, qualificar, transformar em oportunidade, executar o plano comercial, governar a proposta e preparar a implantação.

1. Captura do sinal. Registre novos leads manualmente ou receba eventos de site, campanhas, social, parceiros e integrações. Sempre preserve origem, produto, campanha, canal e consentimento quando houver.
2. Qualificação do lead. Preencha contato, empresa, dor, intenção, orçamento estimado, prazo de compra e temperatura. Leads informativos podem ficar em triagem; leads com intenção clara devem seguir rapidamente para ação comercial.
3. Conversão para conta e oportunidade. Quando houver aderência comercial, converta o lead, vincule a conta correta e nomeie o responsável principal pela condução do caso.
4. Condução do pipeline. Atualize etapa, probabilidade, valor previsto, próxima ação e motivo de perda sempre que algo relevante acontecer. O pipeline só é confiável quando a equipe registra mudança de contexto no mesmo dia.
5. Atividades e conversas. Registre reuniões, tarefas, follow-ups e conversas com evidência. Se houver análise de conversa por IA, use apenas conteúdos com consentimento válido e revisão humana.
6. Propostas e governança. Gere a proposta, envie para revisão quando necessário e acompanhe aprovações, ajustes, assinatura e handoff. Evite mandar proposta sem responsável, escopo e próxima etapa definidos.
7. Implantação e onboarding do cliente. Após o ganho, registre kickoff, responsáveis, integrações necessárias, marcos de ativação, riscos iniciais e data de entrada em produção.
8. Adoção, expansão e renovação. Use o histórico para acompanhar saúde da conta, oportunidades adicionais, renovações e riscos de churn com base em fatos registrados.

Se você está começando, siga esta ordem. O Avior funciona melhor quando cada informação é registrada no lugar certo e a próxima ação fica clara para alguém da equipe.

• Registre a informação uma vez, no registro correto, e compartilhe o link ou o contexto em vez de criar cópias.
• Toda oportunidade aberta deve ter responsável, próxima ação, data e etapa atualizados.
• Toda recomendação de IA deve ser tratada como apoio: confira evidências antes de agir.
• Quando algo sair do fluxo, registre o motivo. Isso melhora o forecast, os relatórios e as próximas recomendações.

• Critério de conclusão sugerido: ao menos um lead, uma oportunidade, uma proposta e um handoff concluídos no ambiente definitivo.
• As configurações precisam ser salvas e validadas no ambiente ativo.
• Se o cliente migrar de outro CRM, comece com simulação e aprovação do lote antes da gravação definitiva.

As integrações do Avior devem ser configuradas por perfis administrativos. Segredos, tokens e chaves ficam sempre no backend ou em cofre seguro. Nunca exponha credenciais no navegador, em automações locais do operador ou em documentação compartilhada com o time comercial.

Cada exemplo mostra uma situação real, as telas envolvidas e o resultado esperado. Use-os como referência rápida no dia a dia.

O Avior serve a diferentes papéis na jornada comercial. Veja os principais fluxos por persona.

• Atualize etapa, próxima ação e responsável no mesmo dia em que a negociação mudar.
• Registre motivo de perda e bloqueios reais; isso melhora forecast, playbooks e reciclagem de pipeline.
• Revise Conectores diariamente até a operação estabilizar, principalmente após nova integração ou mudança de credencial.
• Use IA como apoio de leitura e priorização, nunca como substituto de aprovação humana em decisões sensíveis.
• Mantenha segredos, tokens e chaves em secret store; jamais em planilhas, e-mail ou anotações do time.
• Configure notificações para seguir leads e oportunidades sob sua responsabilidade sem depender de lembranças manuais.
• Padronize nomes de conta e oportunidade para facilitar busca e relatórios.
• Faça revisões semanais de pipeline com dados do Avior, não apenas com memória individual.

Confira abaixo as dúvidas mais comuns de quem está começando ou já opera a ferramenta.

• Preciso instalar algum programa? Não. O Avior é uma aplicação web. Basta acessar pelo navegador com seu usuário e senha.
• Posso usar no celular? Sim. A interface é responsiva e pode ser acessada pelo navegador do smartphone ou tablet.
• Meus dados estão seguros? Sim. Utilizamos criptografia, controle de acesso por perfil, MFA e auditoria de operações.
• Como evitar leads duplicados? Mantenha e-mails únicos, use eventId estável em integrações e revise Conectores regularmente.
• Posso importar dados de outro CRM? Sim. Você pode importar contas, contatos e oportunidades via planilha ou API, sempre com validação prévia.
• O Avior envia e-mails e mensagens automaticamente? O Avior pode enviar notificações e disparar mensagens quando integrado a canais de saída configurados.
• O que é necessário para ativar integrações? Você precisa de credenciais do canal desejado e permissão administrativa. Tokens e senhas devem ser mantidos em cofre.
• Posso personalizar etapas do funil? Sim. Perfis administrativos podem ajustar estágios, campos obrigatórios e templates de proposta.
• Como funciona a análise de conversa por IA? A IA lê transcrições com consentimento e destaca compromisso, objeção, concorrência e risco. Sempre com revisão humana.
• Onde peço ajuda? Use o portal de suporte, consulte este manual ou envie e-mail com contexto, organização e correlation-id.
• O Avior exige uma chave de IA da minha empresa? Não. O provedor, o modelo e as credenciais são administrados pelo Avior. A organização usa os recursos disponíveis sem configurar chaves no navegador.
• O que são os agentes? São especialistas digitais para tarefas como estratégia de negócio, forecast, conversas, renovação e revisão de propostas. Eles analisam evidências e propõem ações; decisões sensíveis continuam dependendo de aprovação humana.
• Para que serve a memória organizacional? Ela guarda conhecimentos aprovados da sua organização, como regras comerciais e aprendizados, para manter o contexto das análises. Ela não substitui os registros oficiais do CRM.

Abaixo estão os cenários mais comuns e as primeiras ações recomendadas.

A segurança é compartilhada. O Avior oferece controles técnicos, mas cada usuário também deve seguir boas práticas.

• Use senha forte e única, com pelo menos 10 caracteres, letras, números e símbolos.
• Ative MFA sempre que disponível para adicionar uma camada extra de proteção.
• Nunca compartilhe suas credenciais ou tokens de API com outros usuários.
• Armazene segredos de integração em cofre, nunca em planilhas ou mensagens.
• Revogue acesso de colaboradores que saírem da empresa.
• Respeite o consentimento para uso de dados de conversa e comunicação.
• Consulte os Termos, Privacidade e DPA para entender como dados são tratados.

O Avior calcula e exibe indicadores que ajudam a tomar decisões baseadas em dados.

Entenda a terminologia usada no manual e na interface.

Use atalhos de teclado e recursos de acessibilidade para ganhar produtividade.

• Use o link Pular para o conteúdo principal no topo da página.
• Navegue por todo o sistema usando apenas o teclado.
• Todos os campos obrigatórios e erros são anunciados por leitores de tela.

Sua opinião ajuda a priorizar melhorias, novos conectores e ajustes na experiência.

• Envie sugestões para feedback@vikalabs.com.
• Reporte bugs ou inconsistências para suporte@vikalabs.com.
• Acompanhe o status do serviço e incidentes resolvidos.

Quando acionar suporte, envie o contexto operacional e evidências mínimas para reproduzir o cenário sem expor segredos.

• Organização ou cliente afetado.
• Data e horário do ocorrido.
• Rota, tela ou integração envolvida.
• correlation-id ou x-request-id, quando disponível.
• Trecho do payload ou do retorno, sempre sem segredos.

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